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业绩持续领先 有一种“安心”投资体验叫易方达

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-12-15  浏览次数:417
核心提示: 面对充满不确定性、跌宕起伏的投资市场,投资者需要的是一艘能够有效抵御风浪、平稳前行的大船。  作为整体资产规模近万亿、
  面对充满不确定性、跌宕起伏的投资市场,投资者需要的是一艘能够有效抵御风浪、平稳前行的大船。

  作为整体资产规模近万亿、公募资产规模连续11年排名行业前五的大型基金公司,易方达给予投资者的正是这种“安心”的体验。

  在标点财经研究院携手《投资时报》联袂锻造的《2017基金资产配置全样本报告》中,易方达凭借可圈可点的综合实力,成为重点推荐的基金公司。该公司权益类和固收类产品最近一年、最近三年均交出了亮丽的成绩单,易方达稳健收益、易方达增强回报、易方达资源行业、易方达中小盘基金等一系列业绩优秀的产品,构成了投资者2017年进行基金配置的重要参考标的。

6-1 易方达稳健收益A业绩表现

  据了解,易方达目前已经形成了覆盖主动权益、固定收益、指数量化、另类投资、海外投资、大类资产配置等六大投资板块全方位发展的业务格局,在管理规模、市场地位、投资能力、风控和运营水平等多方面形成了突出的优势。截至2016年9月30日,公司旗下管理的各类资产总规模9478亿元,其中公募基金规模4473亿元,公募基金规模排名连续11年保持在行业前五名,服务客户约4000万户,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。

  12月6日,全国社会保障基金理事会发布公告称,经过严格的评审程序,评出首批21家基本养老保险基金证券投资管理机构,其中包括14家基金管理公司,易方达赫然在列,这也是该公司投研能力和资产管理能力获得认可的有力证明。

  市场在不停变化,投资业绩一时领先并不难,难的是长期稳定盈利,而易方达却展现出了长短跑成绩皆出色的深厚内功。

  该公司旗下的债券基金过去一年和过去三年整体业绩均表现突出。海通证券基金研究中心统计显示,截至2016年9月底,易方达旗下债券基金最近一年平均净值增长率为7.69%,远超各家基金公司平均收益率5.22%,业绩领跑21家千亿级基金公司。过去三年,易方达旗下债券基金平均收益率为48.14%,排名全部基金公司前五名。

  而据《投资时报》统计,截至2016年11月30日,易方达旗下偏债基金最近一年平均收益率为5.15%,排名行业第十;最近三年平均收益率为41.74%,排名行业第六。

  明星产品易方达稳健收益属于二级债基,管理规模接近百亿。Wind资讯显示,最近一年A类份额(110007)和B类份额(110008)收益率分别为4.68%和5%,在同类基金中均排名前五分之一。自2005年9月成立以来,截至今年12月6日,易方达稳健收益A、B累计收益率分别达到127%、132.62%,年化回报率分别为7.58%、7.81%,彰显出固定收益产品的稳健风格。

  由于业绩持续出色,易方达稳健收益基金获得了银河证券三年期和五年期最高的五星评级。2016年以来还荣膺“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、“五年持续回报积极债券型明星基金”等奖项。

  其基金经理胡剑表示,随着基金规模的增长,对固收团队的协同作战能力要求越来越高,稳健收益基金在规模大幅增长同时保持了良好的业绩,充分展现了易方达固收团队优异的协同作战能力。

  无独有偶,一级债基易方达增强回报同样有不俗表现。截至今年12月6日,最近一年A类份额(110017)、B类份额(110018)的收益率分别为4.66%和4.17%;自2008年3月成立以来,累计收益率分别为125.16%、116.76%,年化回报率分别为9.75%、9.27%,这个成绩甚至不输权益类产品。

  该基金在银河证券基金评价体系中,三年期和五年期均为最高的五星评级,2016年还被评为“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。

  作为综合实力领先的基金公司,易方达旗下权益类产品亦呈现诸多亮点。

  代表产品之一是易方达资源行业(110025),其股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,投资于资源行业股票的资产不低于股票资产的80%。

  资料显示,该基金所指的资源行业包括综合性油气企业行业、油气勘探与生产行业、煤炭与消费用燃料行业、铝行业、黄金行业、多种金属与采矿行业、贵重金属与矿石行业和新能源行业。新能源行业包括新能源生产行业、新能源技术设备行业、节能技术与设备行业和电池行业等。

  资源行业正是今年股市的最大风口,受益于黄金、煤炭、有色金属等板块的上涨,易方达资源行业的业绩迅速蹿升。截至12月6日,该基金今年以来收益率达到21.33%,在483只偏股混合型基金中排名第三。同期沪深300指数下跌7.29%,同类基金平均收益率仅为-11.22%。

  在易方达资源行业的基金经理王超看来,资源品的产能和中间渠道库存已有非常大的改观,资源品价格具备长期上涨的趋势。另外,A股市场的资源类个股尚未完全反映此轮价格上涨为企业盈利带来的弹性,股票投资者需要确认价格上涨的持续性之后才能给予股票相应的估值,目前市场仍处于过去几年对大宗商品的熊市思维中,对价格上涨的持续性持怀疑态度。这一问题会随着时间推移逐步得到确认,资源类股票具备持续的投资性机会。

  善于捕捉市场热点、踏准市场节奏是基金公司主动投资能力的体现。易方达中小盘基金(110011)投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票,由于把握住了食品饮料、家电、汽车等消费类行业的投资机会,今年以来收益率为11.33%,在483只偏股型基金中排名第12。

  从长期业绩来看,该基金2008年6月成立至2016年12月6日累计收益率达到207.87%,过去三年收益率为84.12%,大幅超越沪深300指数同期15.64%、41.06%的涨幅。

  易方达优秀的管理能力,来自于该公司对价值投资理念的坚持及对投研体系的精耕细作。据了解,易方达在15年的发展历程中始终专注于资产管理,潜心摸索和探寻资本市场的发展规律,借鉴先进经验和模式,打造跨越周期的投资管理能力,各业务条线的投资理念清晰,投资风格稳定,投资流程不断优化,并建设了行业领先的投资管理系统平台。这正是易方达能够为投资者创造持续稳定收益的坚固基石。

 
 
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