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受益政策预期 农业股受追捧

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-12-21  浏览次数:529
核心提示: 继周线7连阳之后,沪指已连续调整3周,本周一大盘止跌于3100点附近。相较于一些受益于中央经济工作会议政策利好的板块热点,市
  继周线7连阳之后,沪指已连续调整3周,本周一大盘止跌于3100点附近。相较于一些受益于中央经济工作会议政策利好的板块热点,市场情绪仍然担忧中小创的反弹强度。考虑到保险投资监管从严,叠加短期资金偏紧的背景,A股短期仍将大概率处在休整态势。展望2017年,银行理财、保险资金、养老金增配权益资产趋势不变;随着指数回调,相对估值逐步消化,部分真成长个股的估值与盈利匹配度将更具吸引力。

  市场人气依旧低迷

  周一沪深两市继续维持了震荡走势。早盘两市三大指数双双低开,盘中煤炭等权重股表现活跃,带动沪指几次翻红。但无奈创业板盘中跌幅超1%,拖累整体市场。截至收盘,沪指报3118.08点,下跌4.9点,跌幅0.16%。深成指报10283.16点,下跌51.6点,跌幅0.5%。创业板指数报1980.41点,下跌17.7点,跌幅0.89%。成交量方面,总体仍维持缩量水平。

  板块方面,当日并不乏亮点。上周末闭幕的中央经济工作会议重点强调了农业供给侧结构性改革。受此刺激,农业现代化板块表现强势,吉峰农机、辉隆股份快速封板,敦煌种业大涨6%,一拖股份涨逾5%。这也成为周一市场为数不多的热点之一。同时,草甘膦、农业现代化、种植业与林业、公路铁路运输等也表现活跃。

  值得一提的是,国企改革板块也有所表现。尤其是深圳国资改革板块表现强势,深纺织A、深振业A强势涨停,天健集团暴涨7%,通产丽星、沙河股份、深物业A等个股亦有不错表现。另外,上海国资改革板块卷土重来,上柴股份快速拉板,徐家汇午后封板,上工申贝一度冲板,陆家嘴、耀皮玻璃均纷纷大涨。

  分析认为,相较于政策导向带来的板块利好,显然市场情绪对中小创的反弹强度表示出了不少担忧。一方面是中小创的无量反弹大概率被定性为超跌下的技术性反抽,投资者的参与意愿不强,抄底资金的获利涌出也造成抛压;另一方面,货币政策的稳健中性暗示了资金面即将收紧的迹象,流动性问题或将出现,高层定调抑制了市场做多情绪。

  事实上,从反弹动能来看,近几日无论是下跌还是反弹成交量均呈明显的递减状态,说明市场人气低迷,尤其是反弹时动能严重不足的量价背离的走势,更是制约了大盘的反弹空间。技术面上,近期短期均线呈明显的空头排列,也对股指反弹形成双重压力。

  年内股指或继续调整

  继沪指周线7连阳之后,指数已连跌3周,止跌于3100点附近。那么未来指数能否就此止住颓势呢?对于后市走向,目前市场观点不一。有分析认为,从时间周期和回调空间看,指数似乎已经调整到位。但也有不同观点指出,近期市场大跌主要是因为管理层打击险资举牌与资金面紧张,在这两大利空因素得到消化前,市场难有趋势性行情,甚至不排除存在进一步回探的可能性。

  “保险投资监管从严,叠加短期资金偏紧,市场短期仍将处在休整期。”在海通证券首席策略分析师荀玉根看来,保险开展万能险业务和投资行为监管从严是个组合拳,类似于2015年1月查两融,短期对市场的资金面和情绪面都有一定程度的影响。不过,考虑到近期央行反应积极,15日、16日央行通过逆回购净投放1900亿元,16日通过MLF投放3940亿元。在“确保不发生系统性金融风险”的基调下,不必担忧钱荒再现,但市场也需要时间来消化。

  国信证券分析师郦彬也认为,中央经济工作会议整体基调为稳字当头;近期债市波动较大,但流动性困局与季节性资金紧张等暂时性因素消退后,利率将再次回落,不必过度担忧股市的估值收缩。在基本面平稳和复苏预期未证伪下,市场仍将震荡向上,可借年末调整来布局明年。

  那么未来哪些行业与主题值得持续关注?荀玉根认为,中央经济工作会议有三大看点:稳中求进、深化改革、防范风险,股市中期面临的国内宏观流动性和增长背景望平稳,改革是突破口。中央经济工作会议明确提混改,国改主线最确定。随着中央经济工作会议的明确定调后,未来改革不断落地望修复预期。落在投资机会上,建议关注央企与地方国企两类组合,央企如中国联通、国电南瑞、中国核建、中煤能源等,地方国企重点关注上海企业,如隧道股份、海立股份、申达股份、城市传媒、晨鸣纸业等。

 
 
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