“停牌两个多月的华谊兄弟，终于在昨天晚间祭出酝酿已久的定增计划：拟募集资金36亿元，全部用于影视剧项目以及偿还银行贷款。较之庞大的定增规模，华谊此番引入的三家参与方更吸引市场眼球：阿里创投、腾讯及平安资管，三家公司合计认购其中的35亿元。据悉，这也是三家公司的创始人马云、马化腾和马明哲“三马”继众安保险后的再一次聚首。”
华谊定增计划膨胀四成
据华谊兄弟昨天的公告，拟非公开发行14498.59万股，发行价格为24.83元/股，募集资金总额不超过36亿元。
早在今年6月24日，华谊兄弟即宣布拟定向增发以加码影视业务。当时的公告表示，拟发行不超1.2亿股，募资规模不超过25亿元，发行对象不超过5名，为符合规定的基金公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者、自然人。
四个多月过去，华谊对前次的方案做出大幅度的向上修订：发行数量由不超过1.2亿股变更为1.4499亿股；发行规模由不超过25亿元变更为不超过36亿元。以发行规模计算，最终确定的方案较此前膨胀了44%。
与大多数定向增发方案不同的是，此次定向增发的价格出现了“溢价”，为发行定价基准日前20个交易日在深圳证券交易所上市的发行人股份的股票交易均价的105%。停牌前，华谊兄弟股价收于23.5元。
“三马”联袂进军影视业
除了上调募集资金上限及发行数量，华谊调整发行方案最大的看点是，发行对象由此前的公募基金等变为“三马”。其中，阿里创投（马云）出资15.33亿元认购6175.58万股、平安资产管理有限责任公司（马明哲）出资6.8亿元认购2738.62万股、深圳市腾讯计算机系统有限公司（马化腾）出资12.8亿元认购5155.05万股。
“三马”合计认购资金为34.93亿元，占据36亿总募资额的97%。除了“三马”之外，另有中信建投证券股份有限公司，认购了429.33万股，出资额为1.066亿元。发行完成后，华谊兄弟控股股东王中军、王中磊合计持股比例将由30.15%降至26.99%，仍持有控股权。腾讯持股上升为11166.80万股，持股比例为8.08%；马云和阿里创投持有华谊兄弟同样约为11166.80万股，与腾讯并列公司第二大股东；平安资管则以1.98%比例成为公司第三大股东。
据悉，这是三家公司的创始人马云、马化腾和马明哲“三马”继众安保险后的再一次聚首。2013年2月，由阿里巴巴、腾讯、平安保险牵头成立的“众安在线”获得了保监会的正式批文，11月5日正式宣布挂牌启动。众安保险是马云、马化腾和马明哲联合组建的国内首家互联网保险公司，也因此被称为“三马公司”。
华谊31亿元加码影视剧
在募投资金使用方面，华谊表示，36亿元资金中，31亿元拟用于影视剧项目，包括预计拍摄12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片以及400集电视剧；另外5亿元拟用于偿还银行贷款。
值得注意的是，阿里与腾讯并不仅仅参与定向增发，华谊兄弟还将分别与两家公司展开深层次的战略合作。公告显示，此次阿里创投认购股份后，阿里巴巴与华谊兄弟将在“娱乐宝”、电商平台、影视业务等领域加强合作。腾讯计算机认购华谊股份后，未来双方将在影视业务、游戏业务等领域加强合作。文/本报记者 齐雁冰 制图/邓宁
