首先，在找投资人前你需要写一份详细的商业计划书，内容包括：创业的背景，市场环境，竞争情况，运营模式，盈利模式，团队介绍，盈亏平衡预测，财务安排及融资计划等。如果涉及到机密，可以不写出来。而这份商业计划书就是你这个项目的脸面。
第二，所谓"知己知彼，百战不殆"。以学习的心态找投资人了解情况，了解投资方的需求及想法，熟悉他们的投资流程以及投资偏好。
第三，在投行有一个"能力圈"的说法，那就是不熟悉的不投，能力以外的项目不投资。而投资还会分很多阶段：种子期（天使投资）、发展期（VC）、成熟期（PE）。很多机构只投PE阶段的，或只投VC，对天使投资的兴趣不大。你既然要为项目融资，就可以了解和参加xxx城市当地的投融资沙龙（现在这样的会议很多的），多轮下来后，相信你可以了解个大概了。
第四，在了解了相关投行人士的投资偏好后，就可带上你的商业计划书进一步与他们接触沟通。很多投行人考察一个项目往往需要三个月或半年时间，所以你大可不必急于求成。前面听你介绍，你和你的团队至少有一笔自有的起动资金，如果真对自己的项目很有信心的话，可以不妨先起动起来，这样与投行人士接触的时候也好沟通，也可以向他们展示你们的诚意和创业信心。
第五，一般地，投资流程包括有项目搜集、项目投研、投资决策、投后管理、项目退出。而一个优秀的投资人，在调研的阶段会非常认真细致，所以这里笔者要强调的是客观真实。融资成功其实是你这个项目一个新的开始，要视投资人的钱为自己的钱，这就是责任担当，对于投资方而已自然是希望在透明的环境中运行，由此要建立一个可信任的财务管理体系。
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